Hướng dẫn cấu hình nâng cao Đơn hàng (Instructions for advanced configuration of Orders)

1. Cho phép upload ảnh cho sản phẩm giao dịch và cấu hình tồn kho cho sản phẩm

(Allows uploading images for order products and inventory configuration for products)

1.1 Upload ảnh và số lượng tồn kho (Upload image and inventory quantity)

Bước 1: Vào Thiết lập-> Đơn hàng -> Sản Phẩm (Step 1: Step 1: Enter Setting -> Orders -> Opportunity product)

Bước 2: Chọn Thêm sản phẩm hoặc chọn sản phẩm đã có (Step 2: Choose Add opportunity product or choose the available product)

Bước 3: Nhập số lượng tồn kho (1), chọn Thêm hình ảnh (2) (Step 3: Enter inventory quantity (1), choose Add image (2))

1.2. Cấu hình tồn kho: Khi số lượng hàng tồn kho đã hết, người dùng không thể tạo giao dịch có sản phẩm đó => Hiển thị thông báo lỗi "Sản Phẩm đã hết hàng" (1.2.Inventory configuration: When the inventory quantity is out of stock, users cannot create orders with that product => Display the error message "Product is out of stock")

Bước 1: Vào Thiết lập-> Đơn hàng -> Thiết lập Khác (Step 1: Enter Setting -> Orders -> Other settings)

Bước 2: Vào Cấu hình tồn kho (Step 2: Enter Inventory configuration)

(1): Kích hoạt hoặc tắt chức năng ((1): Activate or deactivate the function)

(2) + (3): Thiết lập trạng thái để hoàn trả lại hàng. Ví dụ: Khi thiết lập trạng thái LOST, thì những sản phẩm ở trong các giao dịch đó sẽ hoàn trả lại kho ((2) + (3): Set status for return of goods. For example: When LOST status is set, the products in those orders will be returned to the warehouse)

(4): Lưu ((4): Save)

2. Thiết lập giới hạn số lượng giao dịch được tạo mới cho từng nhân viên:

(Set a limit on the number of new orders created for each agent: )

(1): Kích hoạt tính năng ((1): Activate the feature)

(2): Enter the quantity) ((2): Nhập số lượng)

(3): Khoảng thời gian (giờ): Ví dụ trong 1 giờ, mỗi nhân viên chỉ được phép tạo mới 10 giao dịch. Khi tạo giao dịch thứ 11 sẽ hiển thị thông báo lỗi " Bạn đã tạo số lượng giao dịch tối đa, bạn không thể tạo thêm") ((3): Time period (hour): For example, in 1 hour, each employee is only allowed to create 10 new orders. When creating the 11th order, an error message will be displayed "You have created the maximum number of orders, you cannot create more")

(4): Gửi thông báo khi nhân viên đạt giới hạn: [tên nhân viên] đã đạt số lượng giao dịch tối đa) ((4): Send notification when employee reaches limit: [employee name] has reached the maximum number of orders)

(5): Lưu) ((5): Save)

3. Thiết lập nâng cao cho trạng thái giao dịch

(Advanced settings for order status)

3.1. Thêm thiết lập thông báo khi nhân viên thay đổi trạng thái của giao dịch (Add notification settings when employees change the status of an order)

Bước 1: Vào Thiết lập-> Đơn hàng -> Trạng Thái Đơn hàng (Step 1: Enter Setting -> Order -> Opportunity stages)

Bước 2: Trong danh sách trạng thái, chọn 1 trạng thái và chọn Edit (Step 2: In the stage list, choose a stage and choose Edit) 22qr

Bước 3: Chọn thông báo cho người liên quan (Step 3: Choose to notify relevant people)

Bước 4: Lưu (Step 4: Save)

3.2. Thiết lập không cho chuyển đổi trạng thái giao dịch khi giao dịch đang ở 1 trạng thái được cài đặt (3.2. Set not to switch order status when the order is in an installed state)

Ví dụ: Khi trạng thái giao dịch là "đang giao hàng" thì nhân viên không được phép chuyển sang trạng thái "Huỷ đơn" (For example: When the order status is "delivering", the employee is not allowed to switch to the "Cancel order" status.)

Bước 1: Vào Thiết lập -> Đơn hàng -> Trạng Thái Đơn hàng (Step 1: Enter Setting -> Order -> Opportunity stage)

Bước 2: Trong danh sách trạng thái, chọn 1 trạng thái và chọn Edit (Step 2: In the stage list, choose a stage and choose Edit)

Bước 3: Chọn trạng thái cần thiết lập ở "Không chuyển sang trạng thái này từ trạng thái" (Step 3: Choose the state to set at "Do not switch to this state from state")

Bước 4: Lưu (Step 4: Save)