Trạng thái Đơn hàng

Thiết lập trạng thái đơn hàng

1. Mục đích

Tính năng thiết lập trạng thái đơn hàng cho phép người dùng định nghĩa và quản lý các trạng thái thể hiện tiến trình xử lý đơn hàng (ví dụ: Mới tạo → Đang thương lượng → Đã chốt → Hoàn tất).

Mỗi trạng thái có thể gắn với một giá trị “Xác suất (%)” nhằm:

• Ước lượng doanh thu tiềm năng tại từng giai đoạn.

• Xác định doanh số thực tế khi đơn hàng hoàn tất.

2. Cách thiết lập

Bước 1: Truy cập menu Cấu hình Đơn hàng → Trạng thái đơn hàng. Bước 2: Chọn Tạo mới hoặc Chỉnh sửa trạng thái có sẵn. Tạo mới: Nhập các thông tin:

• Tên trạng thái: Tên hiển thị của trạng thái (ví dụ: “Đang thương lượng”).

• Xác suất (%): Tỷ lệ phần trăm thể hiện khả năng đơn hàng thành công ở trạng thái này. Ví dụ: “Đang thương lượng” = 50%, “Đã chốt” = 100%.

• (Tùy chọn) Màu: Để phân biệt giữa các trạng thái.

⇒ Nhấn Thêm Trạng thái để hoàn tất. Chỉnh Sửa: Click vào icon chỉnh sửa Trạng thái

Note: Có thể kéo thả để sắp xếp lại thứ tự các trạng thái đơn hàng.

3. Cách hệ thống sử dụng giá trị Xác suất (%)

Giá trị này được dùng để ước tính doanh thu dự kiến(Tạm tính):

Tạm tính = Giá trị đơn hàng × Xác suất (%)

Ví dụ:

• Đơn hàng trị giá 500.000 VNĐ, khi nhan viên chuyển trạng thái Đơn hàng sang Trạng thái A

• Trạng thái A có xác suất 20%

👉 Doanh thu ước lượng = 500.000 × 20% = 100.000 VNĐ

4. Quy tắc ghi nhận doanh số thực tế

• Chỉ những đơn hàng chuyển sang trạng thái có Xác suất = 100% (ví dụ: Đã chốt, Hoàn tất) mới được tính vào báo cáo doanh số thực tế.

• Các trạng thái có Xác suất < 100% chỉ dùng cho o ước lượng / dự báo doanh thu, không được tính vào doanh số chính thức.

Ví dụ minh họa:

Trạng thái	Xác suất	Loại ghi nhận
Đang thương lượng	50%	Tạm tính (nằm ở chi tiết đơn hàng - chưa tính vào doanh số)
Đã chốt	100%	Tính vào doanh số thực tế(ở báo cáo Đơn hàng)

5. Lưu ý

• Chỉ chấp nhận giá trị xác suất trong khoảng 0–100%.

• Nên đặt: “Mới tạo”, “Đang thương lượng” → 0–80% “Đã chốt”, “Hoàn tất” → 100%

• Việc thiết lập đúng xác suất giúp hệ thống dự báo doanh thu chính xác và báo cáo bán hàng rõ ràng hơn.