Làm thế nào để lọc và tải về danh sách Task? (How to filter and download Task list?)

I. Lọc task bằng bộ lọc cơ bản. (Filter tasks by using basic filters)

Bước 1. Mở trang Tasks (Step 1. Open Tasks page)

Bước 2. Tại bộ lọc cơ bản, thực hiện nhập/ chọn thông tin để lọc (Step 2. At the basic filter, enter/choose information to filter)

Bạn có thể lọc task theo: (You can filter task according to:)

• Task ID

• Danh mục Task (Task category)

• Nhân viên (Employee)

II. Lọc task bằng bộ lọc ở Cột thông tin (Filter task by using the filter in the Information Column)

Bước 1. Mở trang Tasks (Step 1. Open Tasks page)

Trang hiển thị danh sách Task có các cột thông tin (The task list display page with information columns)

Bước 2. Tùy theo thông tin bạn có mà chọn tìm kiếm theo cột đó. Bạn có thể lọc theo nhiều cột cùng lúc. (Step 2. Depending on the information you have, choose to search by that column. You can filter by many columns at the same time.)

AntCRM hỗ trợ tìm kiếm theo tất cả cột thông tin như: Thời hạn. Nội dung , Ngày tạo task, Phụ trách, Khách hàng liên quan, Trạng thái Task, Độ ưu tiên, Ngày phân công task. (AntCRM supports searching by all columns of information such as: Term. Content, Task creation date, In charge, Related customers, Task status, Priority, Task assignment date.)

Lưu ý: Mặc định hệ thống chỉ hiển thị 1 số cột thông tin, để mở thêm các cột thông tin cần thiết, bạn thực hiện theo hướng dẫn tại đây. (Note: By default, the system only displays a few columns of information, to open additional columns of necessary information, follow the instructions here.)

Ví dụ: bạn muốn lọc các Task có Trạng thái là “Đã đóng” và phụ trách là “Bình Lê” (For example, you want to filter Tasks that have status is "Closed" and responsibility is "Binh Le".”)

• Chọn trạng thái “To do” tại cột Trạng thái. (Choose status “To do” at the status column)

• Tiếp tục chọn nhân viên “TT Phong” tại cột Phụ trách. (Continue to select employee "TT Phong" in the In charge column.)

III. Tải về danh sách Tasks (Download task list)

Chỉ Owner và Admin mới có quyền export Tasks (Only Owner and Admin have permission to export Tasks)

Bước 1. Tại danh sách task (đã lọc hoặc chưa lọc) , nhấn nút Export (Step 1. At the task list (filtered or unfiltered), press Export button)

Bước 2. Tùy chỉnh thông tin tải về nếu muốn: (Step 2. Customize download information if desired:)

• Tùy chọn trường để export: lựa chọn các cột thông tin muốn tải về (Field options for export: choose the information columns you want to download)

• Kiểu export: Tất cả các ticket của công ty (giới hạn là 10.000 tasks) hoặc tải về theo bộ lọc hiện tại. (Export type: All company tickets (limit to 10,000 tasks) or download according to current filter.)

• Tên file: nhập tên file mong muốn hoặc sử dụng tên mà hệ thống random sẵn. (File name: Enter the desired file name or use the name that the random system has available.)

Bước 3. Nhấn Tải về để hoàn tất công việc. (Step 3. Press Download to complete.)