Last updated
Bước 1. Mở trang Thiết lập → KH tiềm năng → Nguồn KH tiềm năng (Step 1. Open Settings page → Leads → Lead sources)
Bước 2: Nhập Mã Nguồn và Tên nguồn (Step 2: Enter the Source Code and Source Name.)
Mã nguồn đại diện cho nguồn, bạn có thể dùng chữ hoặc số một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất để nhận ra ngay khách hàng đến từ nguồn nào. (The Source Code represents the lead source; you can use letters or numbers in a concise and clear way to quickly identify which source the customer is coming from..)
Tên Nguồn là tên của nguồn khách hàng (Source Name is the name of the lead source.)
Bước 3. Nhấn Thêm (Step 3: Click Add)
1.2. Chỉnh sửa nguồn (1.2 Edit source)
Để chỉnh sửa nguồn khách hàng tiềm năng, bạn thực hiện các bước sau: (To stage a lead source, follow these steps)
Bước 1. Mở trang Thiết lập → KH tiềm năng → Nguồn KH tiềm năng (Step 1. Open Settings page → Leads → Lead sources)
Bước 2. Tại danh sách nguồn, nhấp chuột vào mã nguồn hoặc tên nguồn bạn muốn chỉnh sửa (Step 2. In the source list, click on the source code or source name you want to edit.)
Bước 3. Nhập giá trị mong muốn (Step 3. Enter desired value)
Bước 4. Nhấn Lưu thay đổi (step 4: Click Save changes) .
Để xóa nguồn khách hàng tiềm năng, bạn thực hiện các bước sau: (To delete a lead source, follow these steps:)
Bước 1. Mở trang Thiết lập → KH tiềm năng → Nguồn KH tiềm năng (Step 1. Open Settings page - Leads - Lead sources)
Bước 2. Tại danh sách nguồn, rê chuột vào nguồn mà bạn muốn xóa, nút Lưu thay đổi và Xóa sẽ hiện ra (Step 2. In the source list, hover over the source you want to delete, and the Save Changes and Delete buttons will appear.)
Bước 3: Nhấn nút Xóa và xác nhận xóa để hoàn tất. (Step 3: Press Delete button and confirm delete to complete..)
Quá trình tiếp cận khách hàng tiềm năng cho đến khi khách mua hàng có thể là 1 quá trình dài và nhiều hoạt động xảy ra, vì vậy để thể hiện cho từng giai đoạn ấy, bạn có thể thiết lập trạng thái, tương ứng mỗi trạng thái là một giai đoạn. Dưới đây là các hướng dẫn thêm, sửa, xóa và trạng thái mặc định. (The process of engaging with leads until a customer makes a purchase can be long and involve multiple activities. To represent each stage of this process, you can set up statuses, with each status corresponding to a specific stage. Below are instructions for adding, editing, deleting, and setting the default status.)
Bước 1. Mở trang Thiết lập → KH tiềm năng → Trạng thái KH tiềm năng (Step 1. Open Settings page → Leads → Lead stages)
Bước 2: Nhập tên trạng thái và chọn màu cho trạng thái (Step 2: Enter the stage name and choose a color for the stage)
Tên trạng thái: Tùy vào mong muốn của bạn mà đặt tên cho ngắn gọn và dễ hiểu nhất, thể hiện được tính chất của giai đoạn. (Stage Name: Choose a name that is concise and easy to understand, reflecting the nature of the stage.)
Màu: Giúp bạn phân biệt nhanh chóng các trạng thái bằng màu sắc (Color: Helps you quickly distinguish between stages using colors)
Bước 3. Nhấn Lưu (Bước 3. Click Save)
Bạn có thể chỉnh sửa tên, màu sắc và cả thứ tự các trạng thái (You can edit the name, color and even the order of the stages.)
Bước 1. Nhấn vào icon chỉnh sửa tại thanh trạng thái mà bạn muốn sửa (Step 1. Click the edit icon on the stage bar you want to edit.)
Bước 2: Tại popup cập nhật trạng thái, chỉnh sửa tên và màu sắc mong muốn (Step 2: In the stage update popup, edit the name and color as desired.)
Bước 3: Nhấn Lưu để lưu thay đổi (Step 3: Press Save to save changes)
Chỉ cần kéo thả thì bạn có thể thay đổi vị trí các trạng thái theo ý muốn , nhấn Lưu ở cuối trang để lưu thay đổi. (Simply drag and drop to rearrange the stages as desired, Click on Save at the bottom of the page to save the changes)
Bước 1. Mở trang Thiết lập → KH tiềm năng → Trạng thái KH tiềm năng (Step 1. Open Settings page - Leads - Leads stages)
Bước 2. Nhấn icon xóa tại thanh trạng thái cần xóa (Step 2. Click the delete icon on the stage bar you want to delete.)
Lưu ý: Bạn không thể xóa trạng thái đang sử dụng (có Lead đang ở trạng thái này) (Note: You cannot delete a stage that is currently in use (if there are Leads in this stage))
Trạng thái mặc định là trạng thái được gắn cho khách hàng mới (The default status is the status assigned to new customers).
Bước 1: Mở trang Thiết lập - Leads - Trạng thái Leads (Step 1: Open Settings page - Leads - Leads stages)
Tại cuối trang có phần thiết lập Trạng thái mặc định (At the bottom of the page, there is a section to set the default status).
Bước 2. Nhấp chuột vào thanh chọn trạng thái, chọn trạng thái mong muốn (Step 2. Click on the status dropdown and select the desired status)
Đây là việc thiết lập nguồn Contact/Account sau khi chuyển đổi. (This is the setup for the Contact/Account source after conversion.)
Lead chuyển đổi sang Contact/Account mới sẽ tự động có nguồn tương ứng với sự lựa chọn của bạn (When a lead is converted to a new Contact/Account, it will automatically have the corresponding source based on your selection.)
Bước 1. Mở trang Thiết lập → KH tiềm năng → Thiết lập chuyển đổi KH tiềm năng (Step 1. Open Settings page → Leads → Setting of lead conversion)
Bước 2. Lần lượt chọn gắn nguồn Contact/Account tương ứng cho từng nguồn KH tiềm năng (Step 2. Select and assign the corresponding Contact/Account source for each lead source.)
Bước 3: Ấn Lưu (Step 3: Click Save)
Bước 1. Mở trang Thiết lập → KH cá nhân/ KH doanh nghiệp → Nguồn KH cá nhân/ KH doanh nghiệp (Step 1. Open Settings page → Contacts/Accounts → Account/Contact Sources)
Bước 2: Nhập Mã Nguồn và Tên nguồn (Step 2: Enter Source Code and Source Name)
Mã nguồn đại diện cho nguồn, bạn có thể dùng chữ hoặc số một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất để nhận ra ngay khách hàng đến từ nguồn nào. (The Source Code represents the lead source; you can use letters or numbers in a concise and clear way to quickly identify which source the customer is coming from.)
Tên Nguồn là tên của nguồn khách hàng (Source Name is the name of the lead source.)
Bước 3. Nhấn Lưu (Step 3: Click Save)
Để chỉnh sửa nguồn khách hàng, bạn thực hiện các bước sau: (To edit a lead source, follow these steps:)
Bước 1. Mở trang Thiết lập → KH cá nhân/ KH doanh nghiệp → Nguồn KH cá nhân/ KH doanh nghiệp (Step 1. Open Settings page - Contacts/Accounts - Contacts/Accounts sources)
Bước 2. Tại danh sách nguồn, nhấp chuột vào mã nguồn hoặc tên nguồn bạn muốn chỉnh sửa (Step 2. In the source list, click on the source code or source name you want to edit.)
Bước 3. Nhập giá trị mong muốn (Step 3. Enter the desired value.)
Bước 4. Nhấn Lưu thay đổi . (Step 4. Press Save changes .)
Thông báo khi cập nhật thành công (Notification when update is successful)
(1.3. Delete sources)
Để xóa nguồn khách hàng tiềm năng, bạn thực hiện các bước sau: (To delete a lead source, follow these steps:)
Bước 1. Mở trang Thiết lập - KH cá nhân/ KH doanh nghiệp - Nguồn KH cá nhân/ KH doanh nghiệp (Step 1. Open Settings page - Contacts/Accounts - Contacts/Accounts sources)
Bước 2. Tại danh sách nguồn, rê chuột vào nguồn mà bạn muốn xóa, nút Lưu thay đổi và Xóa sẽ hiện ra (Step 2. In the source list, hover over the source you want to delete; the Save Changes and Delete buttons will appear.)
Bước 3: Nhấn nút Xóa ⇒ Nhấn nút xóa (Step 3: Press Delete button and confirm delete to complete..)
Xác nhận xóa để hoàn tất (Confirm deletion to complete)
Thông báo khi xóa thành công (Notification when deletion is successful)
(Add stages)
Bước 1. Mở trang Thiết lập - KH cá nhân / Doanh nghiệp - Trạng thái (Step 1. Open Settings page - Contacts/Accounts - Contacts/Accounts stages)
Bước 2: Nhập tên trạng thái và chọn màu cho trạng thái (Step 2: Enter the stage name and select a color for the stage.)
Tên trạng thái: Tùy vào mong muốn của bạn mà đặt tên cho ngắn gọn và dễ hiểu nhất, thể hiện được tính chất của giai đoạn. (Stages name: You can name it as concisely and clearly as possible, reflecting the nature of the stage.)
Màu: Giúp bạn phân biệt nhanh chóng các trạng thái bằng màu sắc (Color: Helps you quickly distinguish between stages using colors.)
Bước 3. Nhấn Thêm (Step 3. Press Add)
(2.2. Edit stages)
Bạn có thể chỉnh sửa tên, màu sắc và cả thứ tự các trạng thái (You can edit the name, color, and the order of the stageses.)
Các bước chỉnh sửa tên và màu đại diện: (Steps to edit name and representative color:)
Bước 1. Nhấn vào icon chỉnh sửa tại thanh trạng thái mà bạn muốn sửa (Step 1. Click the edit icon on the stages bar you want to modify.)
Bước 2: Tại popup cập nhật trạng thái, chỉnh sửa tên và màu sắc mong muốn (Step 2: In the stages update popup, edit the name and color as desired.)
Bước 3: Nhấn Lưu để lưu thay đổi (Step 3: Press Save to save change)
Các bước chỉnh sửa thứ tự trạng thái: (Steps to edit stages order)
Chỉ cần kéo thả thì bạn có thể thay đổi vị trí các trạng thái theo ý muốn , nhấn Lưu ở cuối trang để lưu thay đổi. (Simply drag and drop to rearrange the stageses as desired, then click Save at the bottom of the page to save the changes)
(2.3. Delete stages)
Bước 1. Mở trang Thiết lập - KH cá nhân/ KH doanh nghiệp - Trạng thái (Step 1. Open Settings page - Contacts/Accounts - Contacts/Accounts stages)
Bước 2. Nhấn icon xóa tại thanh trạng thái cần xóa (Step 2. Click the delete icon on the stages bar you wish to delete.)
Bước 3. Ấn xóa (Bước 3. Click Delete)
Thông báo khi đã xóa thành công (Notification when deletion is successful)
Lưu ý: Bạn không thể xóa trạng thái đang sử dụng (có Lead đang ở trạng thái này) (Note: You cannot delete a stage that is currently in use (if there are Leads in this stages)).
(2.4. Set default stages)
Trạng thái mặc định là trạng thái được gắn cho khách hàng mới (The default stage is the stages assigned to new customers.)
Bước 1: Mở trang Thiết lập - KH cá nhân / KH doanh nghiệp - Trạng thái (Step 1: Open Settings page - Contacts/Accounts - Contacts/Accounts stages)
Tại cuối trang có phần thiết lập Trạng thái mặc định (At the bottom of the page there is a section for setting Default stages)
Bước 2. Nhấp chuột vào thanh chọn trạng thái, chọn trạng thái mong muốn (Step 2. Click on the stages dropdown, and select the desired stages)
Bước 3. Nhấn Lưu. (Step 3: Click save)
Mỗi doanh nghiệp, mỗi ngành nghề đều có những đặc tính thông tin, văn hóa khác nhau, nên sẽ cần các thông tin riêng ngoài những thông tin cố định như Họ, Tên, số điện thoại , địa chỉ … và “Trường tùy chỉnh” sẽ đáp ứng được nhu cầu này. Với sự đa dạng về loại dữ liệu, quản trị viên có thể tùy vào loại thông tin để chọn loại trường tùy chỉnh phù hợp, có các loại như sau: (Each business and industry has unique information characteristics and culture, so additional information beyond fixed fields like First Name, Last Name, Phone Number, Address, etc., may be needed. "Custom Fields" meet this requirement. With a variety of data types, administrators can select the appropriate custom field type based on the type of information needed. The available types include.)
Input (Input)
Text input : ký tự (Text input : character)
Email: email (Email: email)
Number: số (Number: number)
Date: ngày (mm/dd/yyyy) (Date: date (mm/dd/yyyy))
Text area : văn bản (Text area : text)
Options (Options)
Checkbox : danh sách các tùy chọn, chọn được cùng lúc nhiều options (Checkbox : Option list, multiple options can be selected simultaneously.)
Radio: danh sách các tùy chọn, chỉ chọn được 1 option (Radio: Option list, only 1 option can be selected)
Select (Select)
Select: danh sách tùy chọn, chỉ chọn được 1 option (Select: Option list, only 1 option can be selected)
Cho phép thiết lập trường bắt buộc và yêu cầu đúng định dạng dữ liệu (Allow setting required fields and enforce correct data format.)
Dưới đây là hướng dẫn thêm trường tùy chỉnh: (Below is a guide to adding a custom field:)
Bước 1. Mở trang Thiết lập - Trường tùy chỉnh - Kh tiềm năng/cá nhân/doanh nghiệp (Step 1. Open Settings page - Custom field - Lead/Contact/Account)
Bước 2. Xác định định dạng thông tin là gì : ký tự, email, số, tùy chọn …. (Step 2. Determine what the information format is: characters, email, numbers, options ….)
Bước 3. Chọn trường thông tin theo đúng loại định dạng (Step 3. Select the field in the correct format)
Kéo trường thông tin đó từ bảng chọn sang bảng chứa bên trái (Drag the field from the selection panel to the left container)
Bước 4. Click vào trường tùy chỉnh tại bảng danh sách để hiện lên thanh chỉnh sửa. (Step 4. Click on the custom field in the list panel to display the editing bar.)
Bước 5. Thực hiện chỉnh sửa thông tin (Step 5. Make edits to information)
Trong đó: (Including:)
Label: Tên gọi của trường thông tin, là thông tin khách hàng nhìn thấy và nhận diện (Label: The name of the information field, which is the information that customers see and recognize.)
Description: Mô tả hoặc ghi chú cho trường thông tin. (Description: Mô tả hoặc ghi chú cho trường thông tin.)
Placeholder: Tác dụng của placeholder là cung cấp thêm thông tin cho người dùng, giúp họ biết cần nhập dữ liệu gì. (Placeholder: The purpose of a placeholder is to provide additional information to the user, helping them understand what data needs to be entered..)
Required: tick vào ô này , trường thông tin sẽ là trường bắt buộc (Required: tick this box, the information field will be a required field)
Validation: loại định dạng dữ liệu, gồm có : None(không yêu cầu định dạng), Number, Email, URL (Validation: Data format types, including: None (no format required), Number, Email, URL)
Bước 6. Nhấn Save tại popup chỉnh sửa. (Step 6. Press Save in the edit popup.)
Bước 7. Thực hiện tương tự với các trường thông tin còn lại (Step 7. Do the same with the remaining information fields.)
Bước 8. Kéo xuống dưới cùng và nhấn Lưu sau khi thiết lập xong các trường tùy chỉnh. (Step 8. Press Save after setting up the custom fields.)
Thông báo khi Lưu thành công (Notification when save is successful)
Sau khi lưu thiết lập, danh sách trường tùy chỉnh sẽ được áp dụng tại các trang tạo/ chỉnh sửa / thông tin chi tiết khách hàng (After saving the settings, the custom field list will be applied on the create/edit/customer details pages. )
Kết quả hiển thị tại trang Tạo/ Cập nhật khách hàng: (The results are displayed on the Create/Update customer page:)
Tại trang chi tiết thông tin khách hàng: (At the customer information detail page:)''''''
